Lieselot Vanhaverbeke : « Le marché de la recharge connaît une restructuration »

Enovates fait faillite, Smappee doit changer de cap, et Sparki connaît également des difficultés. Alors que les grands acteurs poursuivent sereinement leur développement, la situation est mouvementée dans les segments inférieurs du marché belge de la recharge. La professeure Lieselot Vanhaverbeke, de VUB-Mobi, fait le point sur la situation et y décèle des phénomènes logiques.

1. Que se passe-t-il sur le marché belge de la recharge ?

« Je pense que nous sommes face à un marché où s’appliquent les mécanismes typiques de l’innovation. En effet, les nouveaux acteurs, encore jeunes, passent toujours par différentes phases. Il y a quinze ans, de nombreux innovateurs de premier plan ont fait leur apparition ; ils ont imaginé à quoi devait ressembler une borne de recharge, quelles étaient les exigences techniques… Il s’agissait d’entreprises très axées sur la technologie, où l’aspect commercial était parfois un peu négligé. Prenons l’exemple de Powerdale. Ils avaient un très bon produit, mais n’ont pas su le commercialiser correctement, et ont donc disparu depuis. »

« Dans les phases ultérieures, l’aspect commercial prend beaucoup plus d’importance, dès lors que l’on y voit un potentiel commercial. C’est alors que divers autres acteurs font leur apparition, mais qu’une sélection s’opère également. Et c’est ce que l’on commence à observer aujourd’hui. Deux éléments entrent ici en jeu. Tout d’abord, la recharge repose en grande partie sur les infrastructures, et il faut pouvoir y investir avant que cela ne commence à être rentable. Si, en tant que petite ou moyenne entreprise, vous devez rivaliser avec des géants comme Shell ou TotalEnergies, qui disposent de moyens financiers considérables, cela devient difficile. Smappee, par exemple, avait cette ambition : l’entreprise souhaitait installer de très grandes stations de recharge, mais cela s’est avéré trop coûteux pour elle. C’est pourquoi ils se retirent aujourd’hui et cherchent des repreneurs pour leurs bornes de recharge. »

2. Les grands acteurs ont-ils déjà accaparé le marché, rendant la tâche impossible pour les petits acteurs ?

« C’est exact. Enovates avait par exemple un contrat avec Shell pour la fourniture d’infrastructures de recharge, mais celui-ci a été résilié. Il est immédiatement apparu qu’ils n’avaient pas les moyens financiers de poursuivre l’aventure, et ils ont donc mis la clé sous la porte. Et cela ne vaut pas seulement pour le marché local. Aux Pays-Bas, l’entreprise de recharge Alfen est entrée en bourse, mais quand on voit son cours, ce n’est pas de nature à réjouir les investisseurs. »

« On constate donc que le marché est en quête d’une structure et que la consolidation commence à s’opérer. Il est encore bien trop tôt pour parler de consolidation. Celle-ci ne se produira que lorsqu’il apparaîtra clairement qui est capable de soutenir la concurrence sur les coûts et de conserver la capacité financière nécessaire pour continuer à se développer et à desservir les bons segments de marché.

3. Y a-t-il actuellement trop d’acteurs sur le marché ?

« La concurrence sur le marché est une bonne chose, et si chacun parvient à y trouver sa place, tout ira bien. Pour l’instant, cependant, tous les acteurs ne disposent pas d’un argument de vente unique clair. Il me semble donc évident qu’un certain nombre d’entre eux finiront par disparaître. »

4. Certains de ces acteurs du secteur de la recharge mènent une stratégie d’expansion agressive, levant des sommes considérables pour les investir immédiatement dans de nouvelles bornes de recharge. Ne courent-ils pas eux aussi le risque que cela s’arrête un jour ?

« S’il s’agit de véritables grands acteurs, je n’y vois aucun danger. Ils disposent d’une expérience de gestion suffisante pour prendre des décisions radicales si nécessaire. Ce sont les PME ou les entreprises de taille moyenne, qui doivent redoubler d’efforts pour survivre sans cette puissance financière, qui courent davantage de risques. Fastned a été très rapide à se positionner sur ce plan et, grâce à cet avantage de précurseur, a pu devenir un acteur très dominant. Leur nom est également très connu des consommateurs. »

« Ce que je me demande, c’est si ces entreprises se projettent déjà dans l’avenir lointain. Chez Mobi, nous y réfléchissons déjà. Car quel sera l’impact des voitures autonomes sur le marché de la recharge ? Il se peut qu’elles ne s’arrêtent plus devant chez vous pour se recharger, mais qu’elles se rendent d’elles-mêmes vers une aire de recharge, ce qui éviterait de devoir le faire à la sortie d’une autoroute. J’espère que les acteurs du secteur de la recharge y réfléchissent déjà eux aussi. »

5. Le marché va-t-il continuer à se rationaliser ?

« Je pense que oui. Nous nous dirigeons vers un marché où quelques grands acteurs auront conquis leur place. Il y aura peut-être encore de la place pour des acteurs plus modestes, soit en tant qu’acteurs autonomes, soit rachetés par des acteurs plus importants. C’est également typique d’une phase de consolidation. »

« Cela ressemblera en effet un peu au marché actuel des carburants, avec quelques grands acteurs le long des autoroutes, et d’autres qui s’implantent délibérément le long des routes régionales. On le constate déjà aujourd’hui : l’infrastructure de recharge se différencie entre, d’une part, les bornes de recharge rapide le long des axes très fréquentés et, d’autre part, la recharge à destination près des commerces ou des établissements de restauration, ainsi que les concessions municipales pour la recharge nocturne. Et puis il y a le marché des entreprises, car celles-ci se dotent désormais d’une infrastructure de recharge importante, avec des services intégrés autour des énergies renouvelables. Donc, si plusieurs acteurs se concentrent sur ce segment et que chacun se positionne ainsi, je vois le marché évoluer de manière positive. »

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